【红刊财经】第四支柱产业

主持人:你认为这个事稳了没?

艾古:那只是说明,国内医药水平落后,医药这只大手,还没有伸进国内来。看看美国影视里,个个人都是成天大把大把地吃药。从股票来看,百倍千倍涨幅的医药公司很多。

艾古:不会的。恰恰相反,如果将来放开了医药市场,国内很多医药公司都得死。这正是目前国内市场的医药牛股的死穴。医药行业不是简单的卖药,它的真正的底蕴,在于国际上那些长期经营的著名的卫生组织医药协会核心期刊等,离开了这些话语权的支持,医药公司是寸步难行的。恒瑞这样的药企能火,主要是受益于封闭市场,而话语解释体系上,则完全是跟庄搭便车的。因此,即使市场巨大,今后中国医药(600056,股吧)的定位,也只能是在低端药原料药上,赚的还是辛苦钱。所以,要想吃这个第四支柱产业的肉并不容易,还是需要慎重的反复深思熟虑。

医药是现代三大支柱行业(金融媒体商业)之外的第四大支柱行业,是一个庞大而复杂的王国,市场空间无边无际,现在的人吃药比吃饭都重要。

主持人:又乱说了,哪有的事,我都有十年没上过医院了。

主持人:那国内仿制药公司会不会也大有可为?

主持人:一派胡言,那是康熙年间的事好不好。你这书是怎么读的?

受访人:艾古

艾古:它对市场的影响,是非常重大和长远的,决非短期热点那么简单。我甚至觉得,这个问题跟贸易战问题的解决直接相关。长期利好上海板块是毫无疑问的。

艾古:这个现在还真不好说。好比康熙有24个儿子,最后谁得势,真是没准的事,连太子都中途被干掉了嘛。总之,只要心里有数,别着急,别在正热点时下结论,慢慢看。

艾古:巴菲特的一举一动都是值得研究讨论的,这几个举动都很有象征意义,今天主要就最后一个建仓梯瓦制药的事谈谈我的一些想法。

(本文已刊发于2018年11月24日出版的《红周刊(博客,微博)》)

本文首发于微信公众号:红刊财经。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

主持人:你这是清宫戏看多了。再说另外一个事吧。这周巴菲特的事又刷屏了,一是清仓沃尔玛;二是重仓股一半在银行股;三是建仓梯瓦制药首次涉足医药股。

主持人:梯瓦制药是仿制药的大佬,老巴怎么会看上仿制药?

艾古:其实我以前也谈过这个话题,当时的结论和现在的观点都是一样的,不管存在什么样的争论。(1)真正自贸区只会有一个。(2)它最大的可能就是最终确立在上海。

主持人:凭什么这么说?太主观臆断了吧?亚马逊选址也讨论了好几年,最终落定的地方那些舆论看好的热门候选城市一个也不是。

艾古:管它呢,我又不是写论文评职称,说清道理就行。我认为,从多个角度来看,能承担这个职责的,只有上海一家,并且只能是放在浦东。

艾古:确实这个东西仁者见仁智者见智,是无法像做数学题一样运算出个标准答案来的。但我相信一个道理:好比乾隆打算下江南巡游,并不是谁都能有资格接待的。只有曹雪芹祖上这样的人家才招待得起。

主持人:那么具体哪几家公司最受益?

主持人:最近那么多的暴涨股票,你都没看见似的吗?

艾古:我觉得,这个仿制药其实并不是真的仿制药,跟正品原产药在品质上应该是同源的,就像飞天茅台(600519,股吧)跟茅台王子酒迎宾酒似的,专门用来占领巨大的相对低端市场。

艾古:应该主要是些科创概念吧。不过我觉得这个热点,与其说是科创概念,不如说是上海概念。因为它其实把科创板和上海自贸区概念综合在了一起,而上海自贸区概念才是它的本质,离开了自贸区地位的确立,单单科创板是没有什么价值的。但这个自贸区概念就大大的不一样了。可以这么说,上海自贸区问题的重要意义甚至不低于一带一路的级别。这个事情早落地,大家早踏实早安心。有些话,不便多谈。

主持人:我看是因为你住在浦东,感情用事。那就说说对市场的影响吧。

posted @ 19-03-02 09:48 作者:admin  阅读:

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